一、配置任务类型

1、管理员进入设置模块后，在URL的最后方添加“?type=options-setting”，添加完毕后按回车。

 

2、在“请选择一个对象”的下拉菜单中选择“任务”。

 

3、点击“任务类型”右侧的“编辑”。

 

4、点击窗口左下角的“添加”。

 

5、为新的任务类型编辑中英文显示名称及颜色，编辑完成后点击窗口右下角的“确认”即可完成任务类型的配置。

 

6、效果图

二、排序及默认选中

1、排序：任务类型的右侧有个小箭头，鼠标点住箭头后进行拖动，即可对任务类型的上下顺序进行调整。以下图为例，刚才新增的任务类型“测试”位置位于最下方，将其向上进行拖动后点击右下角的“确认”，则任务窗口中“测试”的位置也会发生相应改变。

 

2、默认选中：将某任务类型设为默认选中后，用户在打开新增任务的窗口时任务类型即会自动选择在相应的类型上。管理员可通过该功能将最常用的任务类型设为默认选中，以帮助用户节省操作时间（注：只能将一个任务类型设为默认选中，多选无效）。

 

三、常见问题

问题1：为什么有些任务类型无法被删除？

原因：部分类型的任务是由系统自动生成的，例如合同到期、客户面试及Offer等项目流程都会自动生成任务，这些任务类型为系统的固定配置，无法被删除。