- 功能概述
- 使用场景
- 操作方法
功能概述
谷露系统提供业绩分析报表，方便做单顾问、teamleader或管理员查看每个人或者团队的业绩情况，包括未开票，已开票，已到款，总业绩，业绩目标，业绩差额等等。
使用场景
- 团队领导/老板想要查看本周/月/季度的到款情况
- 团队领导/老板想要查看每个人当前的业绩完成情况
- 财务想要看有多少是未开票的
操作方法
系统管理员可以自定义设置：
- 业绩报表显示哪些统计项
- 每个员工的年度业绩目标
- 哪些员工需要显示在报表上
管理员设置一套业绩分析报表，需要经过3个步骤：
- 设置业绩报表的考核项
- 设置参与考核的用户及年度业绩目标
- 设置订阅搜索并共享给相关成员
Step1：设置业绩报表的考核项
管理员点击【设置】-【业绩分析报表】-【高级设置】-【系统默认设置】，可以选择业绩报表需要统计哪些考核项
启用：勾选启用，该统计项可以在业绩报表右上角的小齿轮中显示
显示：勾选显示，该统计项默认会显示在业绩报表中
排序：鼠标拖拽排序一列的上下箭头，可以改变报表中统计项的显示顺序
Step2：设置参与考核的用户及年度业绩目标
管理员点击【设置】-【高级设置】-【系统默认设置】
在新增考核人员页面，勾选需要参与考核的人员
分别设置每个用户的年度业绩目标（单位是万）
Step3：设置订阅搜索并共享给相关成员
系统管理员点击【设置】-【报表管理】-【业绩分析报表】- 【订阅搜索】，找到【团队业绩报表：按用户】，点击操作按钮中的【编辑】
进入编辑订阅搜索的页面
类型：默认选择共享的
共享：选择该订阅搜索共享的范围，点击加号可以按照同事，团队，所有人等维度来共享
目标配置：点击加号后跳转到【新增业绩目标】的界面
点击【添加】按钮，可以勾选需要考核的用户账号，支持多选，点击确定
分别设置每个用户的年度业绩目标（单位是万），点击确定
设置完之后，在编辑订阅搜索界面可以选择不同的业绩报表：
报表配置之后的效果
普通用户点击【报表】-【业绩分析报表】可以查看自己的业绩完成情况，该报表支持按照不同维度筛选，并可查看详情。
筛选：支持按照两个维度交叉筛选，比如按照用户和时间
修改时间统计维度：系统支持按照不同的时间来选择，比如入职日期，发票到款时间，签订Offer日期
FAQ
Q：为什么我的业绩报表是空的？
A：请管理员检查一下是否设置了为您设置了业绩目标
Q: 为什么我的业绩报表不能排序？
A：只有个人的业绩报表可以排序，共享的报表只能由管理员在后台统一设置排序
Q：业绩报表怎么显示更多筛选项?
A：管理员点击【设置】-【业绩分析报表】-【高级设置】-【系统默认设置】，可以选择业绩报表需要统计哪些考核项
Q: 怎么设置用户的业绩目标？
A：在新增考核人员页面，勾选需要参与考核的人员，分别设置每个用户的年度业绩目标（单位是万）
