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首页/帮助中心/管理员手册/用户管理/2.3 数据访问权限2 – 常用权限类型示例(2.0升级3.0版)

2.3 数据访问权限2 – 常用权限类型示例(2.0升级3.0版)

8 访问 0 2026-07-10 Marking Wang

Part 1 人才访问权限

常用的人才访问权限分为3种:全开放、仅自己团队、仅自己。

1、全开放:可以查看系统内所有的人才数据,适用于公司高层、系统管理员、BS等角色。在未添加任何搜索条件的情况下,即代表人才访问权限全开放。(参考下方第1张截图)

2、仅自己团队:可以查看自己团队所拥有的人才数据,适用于Team Leader等角色。所需要添加的搜索条件为“团队 包含子项 自己团队”。(参考下方第2张截图)

3、仅自己:仅能够查看自己拥有的人才数据,适用于普通顾问角色。所需要添加的搜索条件为“拥有者 等于 自己”。(参考下方第3张截图)

Part 2 公司访问权限

在谷露系统中,公司数据分为“自动生成”、“普通公司”、“开发中客户”、“已签约客户”以及“终止合作”5种类型。通常,自动生成的公司及普通公司会作为“公海”,顾问可以在其中寻找自己要BD的对象,而开发中客户及已签约客户则需要做一定程度的访问权限划分。

1、全开放:可以查看系统内所有的公司数据,适用于公司高层、系统管理员、BS等角色。在未添加任何搜索条件的情况下,即代表公司访问权限全开放。

2、仅自己团队:可以查看系统内所有类型为“自动生成”、“普通公司”、“终止合作”的公司数据,以及自己团队所BD的“开发中客户”、“已签约客户”,适用于Team Leader等角色。所需要添加的搜索条件为“类型 包括自动生成,普通公司,终止合作” 或者 (“类型 包括开发中客户,已签约客户” “BD团队 包含子项 自己团队”)。(参考下方第1张截图)

3、仅自己:可以查看系统内所有类型为“自动生成”、“普通公司”、“终止合作”的公司数据,以及自己所BD的“开发中客户”、“已签约客户”,适用于普通顾问角色。所需要添加的搜索条件为“类型 包括 自动生成,普通公司,终止合作” 或者 (“类型 包括 开发中客户,已签约客户” “BD 等于 自己”)(参考下方第2张截图)

Part 3 项目访问权限

常用的项目访问权限同样分为全开放、仅自己团队、仅自己3种。

1、全开放:可以查看系统内所有项目,适用于公司高层、系统管理员、BS等角色。在未添加任何搜索条件的情况下,即代表项目访问权限全开放。

2、仅自己团队:可以查看系统内所有自己团队的成员参与的项目,适用于Team Leader等角色。所需要添加的搜索条件为“团队 包含子项 自己团队” 。(参考下方第1张截图)

3、仅自己:仅能够查看自己参与的项目,适用于普通顾问、寻访员等角色。所需要添加的搜索条件为“用户 等于 自己” 。(参考下方第2张截图)

Part 4 发票访问权限

1、全开放:可以查看系统内所有的发票,适用于公司高层、系统管理员、财务等角色。在未添加任何搜索条件的情况下,即代表发票访问权限全开放。

2、仅自己团队:可以查看所有自己团队的成员参与过业绩分配的发票,适用于Team Leader等角色。所需要添加的搜索条件为“业绩分配用户团队 等于 自己团队”。(参考下方第1张截图)

3、仅自己:仅能够查看自己参与过业绩分配的发票,适用于普通顾问角色。所需要添加的搜索条件为“业绩分配用户 等于 自己”。(参考下方第2张截图)

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