1.3 客户签约

86 访问 0 2024-02-17 Product Team

关键操作项

  • 在客户公司内新增合同
    • 录入收费标准，可用于后续自动计算收费金额
    • 如客户合同内签署了禁猎条款，勾选启用后可起到提醒的作用
  • 在客户公司内新增付款信息
    • 便于通知财务开票的时候，提供开票信息
  • 在合同列表上传合同签署版的扫描件
    • 便于关键资料留档
  • 将客户类型改为“已签约客户”

常见问题

有多家重名的公司怎么处理？
  • 可以在公司列表上，通过关键字搜索出所有重名的公司，然后操作“合并”，合并的时候可以选择保留信息较全的那家公司
  • 谷露即将完善公司归一（即自动合并）的服务，尽请期待

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